广发证券(01776)发布公告，广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业机构投资者公开发行面值余额不超过200亿元(含)的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2404 号文同意注册。广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第五期)(以下简称“本期债券”)计划发行规模为不超过50亿元(含)。

2024年9月25日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，两个品种的利率询价区间均为1.40%-2.40%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确定本期债券品种一(债券简称：“24 广发 D9”，债券代码：148928)票面利率为 1.84%;品种二(债券简称：“24 广 D10”，债券代码：148929)票面利率为 1.85%。